Video ini menampilkan beruang muda dan berbulu bernama Derek yang mengambil kendali atas pasangannya, Ethan. Dia mulai dengan mendominasi tubuh Ethan dengan kontol besar, lalu perlahan-lahan mengambil kendali atas lubang ketat Ethan. Dengan posisi dominan, Derek mendominasi tubuh Ethan, memberikan blowjob yang intens dan menjilat anus yang membuatnya merintih kesenangan. Kamera memperbesar wajahnya saat dia terus memuaskan Ethan, memamerkan tubuh berbulu dan membuatnya keluar dengan keras. Video ini juga mencakup beberapa adegan ciuman gay yang panas dan menjilat anus, menambah kegembiraan adegan. Secara keseluruhan, video ini adalah yang harus ditonton oleh siapa saja yang suka menonton pria muda mendapatkan pantatnya dientot.
