O vídeo apresenta um urso jovem e peludo chamado Derek, que está assumindo o controle de seu parceiro Ethan. Ele começa dominando ele com seu pau grande, depois lentamente assume o controle do buraco apertado de Ethan. Com sua posição dominante, Derek domina o corpo de Ethan, dando-lhe um boquete intenso e lambendo o cu que o deixa gemendo de prazer. A câmera zooma em seu rosto enquanto ele continua a dar prazer a Ethan, mostrando seu corpo peludo e fazendo ele gozar forte. Este vídeo também inclui algumas cenas quentes de beijos gays e lambendo o cu, aumentando a excitação da cena. No geral, este vídeo é um must-watch para quem gosta de assistir jovens sendo fodidos no cu.
