La vidéo présente un jeune et poilu ours nommé Derek qui prend le contrôle de son partenaire Ethan. Il commence par le dominer avec sa grosse bite, puis prend lentement le contrôle du trou serré d'Ethan. Avec sa position dominante, Derek domine le corps d'Ethan, lui donnant une fellation intense et une léchage d'anus qui le laisse gémir de plaisir. La caméra zoome sur son visage alors qu'il continue de donner du plaisir à Ethan, montrant son corps poilu et le faisant jouir fort. Cette vidéo comprend également des scènes de baisers gays chauds et de léchage d'anus, ajoutant à l'excitation de la scène. Dans l'ensemble, cette vidéo est un incontournable pour tous ceux qui aiment regarder des jeunes mecs se faire baiser le cul.
