Video ukazuje mladého a chlupatého medvěda jménem Derek, který přebírá kontrolu nad svým partnerem Ethanem. Začíná ho ovládat svým velkým penisem, pak pomalu přebírá kontrolu nad Ethanovým tělem. Derek s jeho dominantní pozicí ovládá Ethanovo tělo, dává mu intenzivní orální sex a líže mu anál, který ho nechává sténat v rozkoši. Kamera přibližuje jeho tvář, jak pokračuje v uspokojování Ethana, ukazuje jeho chlupaté tělo a nutí ho tvrdě stříkat. Toto video také obsahuje některé horké gay líbání a anální lízání scény, které přidávají vzrušení scéně. Celkově je to video povinné pro každého, kdo miluje sledovat, jak mladí kluci dostávají své zadky vymrdané.
