Video ini menampilkan beruang muda dan berbulu bernama Derek yang mengambil kendali atas pasangannya, Ethan. Dia mulai dengan menguasai zakar besarnya, kemudian perlahan-lahan mengambil kendali atas lubang ketat Ethan. Dengan posisi dominasinya, Derek menguasai tubuh Ethan, memberikan blowjob yang intens dan menjilat anus yang membuatnya merintih kesenangan. Kamera memperbesar wajahnya ketika dia terus memuaskan Ethan, memamerkan tubuh berbulu dan membuatnya keluar dengan keras. Video ini juga termasuk beberapa adegan ciuman gay yang panas dan menjilat anus, menambah kegembiraan adegan. Secara keseluruhan, video ini adalah wajib ditonton oleh siapa saja yang suka menonton lelaki muda mendapatkan pantat mereka dientot.
