Video obsahuje mladého a chlpatého medveďa menom Derek, ktorý preberá kontrolu nad svojím partnerom Ethanom. Začína tým, že ho ovláda svojím veľkým penisom, potom pomaly preberá kontrolu nad tesnou dierkou Ethana. Derek s jeho dominantnou pozíciou ovláda Ethanovo telo, dáva mu intenzívny orálny sex a lízanie análneho otvoru, ktoré ho nechá sténať od potešenia. Kamera priblíži jeho tvár, keď pokračuje v potešení Ethana, ukazuje jeho chlpaté telo a robí ho tvrdo vyvrcholiť. Toto video tiež obsahuje niektoré horúce gay bozky a scény lízania análneho otvoru, čo pridáva k vzrušeniu scény. Celkovo je toto video nevyhnutným pre každého, kto si užíva sledovať, ako mladí chlapi dostávajú svoje zadky vymrdané.
