V videu sta dva mišičasta frajerja, Arnie Blake in Sean Cody, ki se udeležujeta v vroči brez kondoma seansi. Scena se začne s tem, ko oba moška ležita na hrbtu, kamera pa se približa njihovim obrazom, medtem ko raziskujeta druga drugo. Začneta s izmenjujočim sesanjem kurcev, stokanjem od užitka, ko dosežeta orgazem za orgazmom. Sean Cody je pripravljen zadovoljiti svojega partnerja in začne s strokovnim oralnim seksom. Prevzame nadzor nad situacijo, globoko se potisne v tesno luknjo Arnieja Blaka, medtem ko stoka od užitka. Ko se akcija ogreje, se oba moška zamenjajo položaja, Sean Cody pa ponovno prevzame nadzor in vzame njegov kurac od zadaj. Scena se konča s tem, ko oba moška dosežeta vrhunec, kamera pa zajameta vsak trenutek njune intenzivne spolne srečanja. Ta gej porno video je popoln za vse, ki obožujejo strastno brez kondoma akcijo.