Video ini menampilkan dua pria berotot, Arnie Blake dan Sean Cody, yang terlibat dalam sesi bareback yang panas. Adegan dimulai dengan kedua pria itu berbaring di punggung mereka, dengan kamera memperbesar wajah mereka saat mereka menjelajahi tubuh satu sama lain. Mereka mulai dengan bergantian mengisap kontol satu sama lain, merintih dengan kenikmatan saat mereka mencapai orgasme demi orgasme. Sean Cody ingin memuaskan pasangannya, dan dia mulai dengan memberikan blowjob yang ahli. Dia mengendalikan situasi, menembus lubang ketat Arnie Blake sambil merintih dengan kenikmatan. Ketika aksi memanas, kedua pria itu berganti posisi, dan Sean Cody mengambil kendali lagi, mengambil kontolnya dari belakang. Adegan berakhir dengan kedua pria mencapai klimaks, dengan kamera menangkap setiap saat dari pertemuan seksual mereka yang intens. Video porno gay ini sangat panas untuk siapa saja yang suka aksi bareback yang penuh gairah.