Videoen inneholder to muskuløse hingster, Arnie Blake og Sean Cody, som deltar i en dampende bareback-økt. Scenen begynner med at de to mennene ligger på ryggen, med kameraet som zoomer inn på ansiktene deres mens de utforsker hverandres kropper. De starter med å skifte suging av hverandres kuker, stønner av nytelse mens de når orgasme etter orgasme. Sean Cody er ivrig etter å tilfredsstille sin partner, og han starter med å gi ham en ekspertblowjob. Han tar kontroll over situasjonen, stikker dypt inn i Arnie Blake's trange hull mens han stønner av nytelse. Når handlingen blir varmere, bytter de to mennene posisjoner, og Sean Cody tar kontroll igjen, tar hans kuk bakfra. Scenen ender med at begge menn når klimaks, med kameraet som fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte. Denne homofile pornovideoen er perfekt for alle som elsker lidenskapelig bareback-aksjon.
