Videoen indeholder to muskuløse hingste, Arnie Blake og Sean Cody, der deltager i en dampende bareback-session. Scenen begynder med de to mænd liggende på ryggen, med kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de udforsker hinandens kroppe. De starter med at skifte sugende hinandens pikke og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Sean Cody er ivrig efter at tilfredsstille sin partner, og han starter med at give ham en ekspert blowjob. Han tager kontrol over situationen og presser dybt ind i Arnie Blake's stramme hul, mens han stønner af nydelse. Som handlingen bliver varmere, skifter de to mænd positioner, og Sean Cody tager igen kontrollen og tager hans pik bagfra. Scenen ender med, at begge mænd når deres klimaks, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde. Denne gay-porno video er perfekt for alle, der elsker passioneret bareback action.
