Video-ul prezintă doi bărbați musculoși, Arnie Blake și Sean Cody, care se angajează într-o sesiune fierbinte fără prezervativ. Scena începe cu cei doi bărbați zăcând pe spate, camera apropiindu-se de fețele lor în timp ce explorează corpul celuilalt. Încep prin a-și suge reciproc pulile, gemând de plăcere în timp ce ajung la orgasm după orgasm. Sean Cody este nerăbdător să-și mulțumească partenerul și începe prin a-i face o muie expertă. El preia controlul situației, penetrând adânc în gaura strâmtă a lui Arnie Blake în timp ce acesta geme de plăcere. Pe măsură ce acțiunea se încălzește, cei doi bărbați se schimbă poziții, iar Sean Cody preia din nou controlul, luându-i pula din spate. Scena se termină cu ambii bărbați ajungând la orgasm, camera capturând fiecare moment al întâlnirii lor intense.