De video bevat twee gespierde hengsten, Arnie Blake en Sean Cody, die zich bezighouden met een hete bareback-sessie. De scène begint met de twee mannen op hun ruggen liggen, met de camera die op hun gezichten inzoomt terwijl ze elkaars lichamen verkennen. Ze beginnen met afwisselend elkaars pikken te zuigen en kreunen van genot terwijl ze orgasme na orgasme bereiken. Sean Cody is gretig om zijn partner te plezieren en begint met een deskundige pijpbeurt. Hij neemt de controle over de situatie over en duwt diep in Arnie Blake's strakke gaatje terwijl hij kreunt van genot. Terwijl de actie opwarmt, wisselen de twee mannen van positie en neemt Sean Cody weer de controle over, terwijl hij zijn pik van achteren neemt. De scène eindigt met beide mannen die hun climax bereiken, met de camera die elk moment van hun intense seksuele ontmoeting vastlegt.
