Το βίντεο παρουσιάζει δύο μυώδεις άντρες, τον Arnie Blake και τον Sean Cody, που συμμετέχουν σε μια καυτή συνεδρία bareback. Η σκηνή ξεκινά με τους δύο άνδρες να βρίσκονται ανάσκελα, με την κάμερα να προσεγγίζει τα πρόσωπά τους καθώς εξερευνούν το ένα το άλλο σώμα. Ξεκινούν με εναλλαγές στο να πιπιλίζουν το ένα το πέος του άλλου, στεναχωριούνται από την ευχαρίστηση καθώς φτάνουν σε κάθε οργασμό. Ο Sean Cody είναι πρόθυμος να ικανοποιήσει τον σύντροφό του και ξεκινά με μια εξειδικευμένη πίπα. Παίρνει τον έλεγχο της κατάστασης, εισχωρώντας βαθιά στο σφιχτό άνοιγμα του Arnie Blake ενώ αυτός στεναχωριέται από την ευχαρίστηση. Καθώς η δράση θερμαίνεται, οι δύο άνδρες αλλάζουν θέσεις και ο Sean Cody παίρνει ξανά τον έλεγχο, παίρνοντας το πέος του από πίσω. Η σκηνή τελειώνει με τους δύο άνδρες να φτάνουν στο κλίμα τους, με την κάμερα να καταγράφει κάθε στιγμή της έντονας σεξουαλικής τους.