Gerçekliğin ve fantezinin sınırlarının bulanıklaştığı bir dünyada, iki büyüleyici varlık kendilerini arzu dansında sarılmış buluyor. Baştan çıkarıcı kuyruğu olan dolgun kısrak esintili bir yaratık olan Bowsette, yasak için tutkulu kedi benzeri bir varlık olan Absol ile karşılaşıyor. İlk buluşmaları merakla dolu, gözleri dile getirilmemiş arzuların sessiz diline kilitleniyor.Birbirlerinin bedenlerini keşfettikçe yoğunluk artıyor, inlemeleri havayı dolduruyor.Kavrukların Absols'a karşı kıvrımlı formunun görüntüsü, her ikisinin de içinde bir ateş yakıyor. Vücutları iç içe geçiyor, hareketleri onları nefessiz bırakan duygusal bir ritimde senkronize oluyor. Bu karşılaşma, arzunun gücünün bir kanıtı, zevkin derinliklerine bir yolculuk, zevkin kenarındaki iki varlığın bir dansı.
