I en verden hvor grensene for virkelighet og fantasi blir uklare, befinner to fortryllende vesener seg sammenflettet i en dans av begjær. Bowsette, en vellystig hoppeinspirert skapning med en pirrende hale, møter Absol, en katteaktig enhet med en forkjærlighet for det forbudte. Deres første møte er ladet med nysgjerrighet, øynene låst i et lydløst språk av uuttalte lyster. Mens de utforsker hverandres kropper, vokser intensiteten, stønnene fyller luften. Synet av Bowsettes buede form mot Absols slanke kropp tenner en ild i dem begge. Kroppene deres flettes sammen, bevegelsene synkroniseres i en sensuell rytme som gjør dem andpustne. Dette møtet, et testament til begjærets kraft, er en reise inn i dypet av nytelse, en dans av to enheter på kanten av ekstase.
