Ve světě, kde se hranice reality a fantazie zamlžují, se dvě okouzlující bytosti ocitají propletené v tanci touhy. Bowsette, smyslné kobyly inspirované stvoření s dráždivým ocasem, narazí na Absola, kočkovitou entitu se zálibou v zakázaném. Jejich prvotní setkání je nabité zvědavostí, jejich oči se zamykají do tichého jazyka nevyřčených tužeb. Jak vzájemně zkoumají těla, intenzita roste, jejich sténání naplňuje vzduch. Pohled na Bowsettovu křivolakou formu proti Absolutnímu tělu v obou zažehne oheň. Jejich těla se proplétají, jejich pohyby se synchronizují ve smyslném rytmu, který jim nechává dech bez dechu. Toto setkání, důkaz síly touhy, je cestou do hlubin rozkoše, tancem dvou entit na pokraji extáze.