Maailmassa, jossa todellisuuden ja fantasian rajat sumenevat, kaksi lumoavaa olentoa löytää itsensä kietoutuneina halun tanssiin. Bowsette, herkullinen tamma-inspiroitu olento, jolla on kiehtova häntä, kohtaa Absolin, kissamaisen olennon, jolla on halu kiellettyyn. Heidän alkutapaamisensa syytetään uteliaisuudesta, heidän silmänsä lukittuvat äänettömään sanomattomien halujen kieleen. Kun he tutkivat toistensa kehoja, voimakkuus kasvaa, heidän huokauksensa täyttävät ilman. Absolin sileää vartaloa vasten kurvikkaan muodon näky syttyy tuleen molemmissa. Heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa, heidän liikkeensä synkronoituvat aistilliseen rytmiin, joka jättää heidät hengästyneiksi. Tämä kohtaaminen, testamentti halun voimasta, on matka nautinnon syvyyksiin, kahden olennon tanssi ekstaasin reunalla.
