In een wereld waar de grenzen van werkelijkheid en fantasie vervagen, raken twee betoverende wezens verstrengeld in een dans van verlangen. Bowsette, een wulps op merrie geïnspireerd wezen met een prikkelende staart, komt Absol tegen, een katachtige entiteit met een voorliefde voor het verbodene. Hun eerste ontmoeting is geladen met nieuwsgierigheid, hun ogen vergrendelen zich in een stille taal van onuitgesproken verlangens. Terwijl ze elkaars lichamen verkennen, neemt de intensiteit toe, hun gekreun vult de lucht. De aanblik van Bowssette gewelfde vormen tegen Absolssleeks lichaam ontsteekt een vuur in hun beide lichamen. Hun lichamen verstrengelden hun verstrengeraakte bewegingen in een gesynchroniseerd ritmeen dat hen achterlaat in een ritme, een sensueel verlangen naar adem, de diepte van twee entiteiten op de rand van een reis van genot, de kracht van de danskracht, de diepten van de twee entiteiten.