I en verden, hvor grænserne for virkelighed og fantasi udviskes, befinder to fortryllende væsner sig viklet ind i en dans af begær. Bowsette, en vellysten hoppeinspireret skabning med en pirrende hale, møder Absol, en katteagtig entitet med en forkærlighed for det forbudte. Deres første møde er ladet med nysgerrighed, deres øjne låses i et lydløst sprog af uudtalte lyster. Mens de udforsker hinandens kroppe, vokser intensiteten, deres støn fylder luften. Synet af Bowsettes kurvede form mod Absols slanke krop antænder en ild i dem begge. Deres kroppe flettes, deres bevægelser synkroniseres i en sensuel rytme, der gør dem åndeløse. Dette møde, et vidnesbyrd om begærets kraft, er en rejse ind i dybet af nydelse, en dans af to entiteter på kanten af ekstase.
