Video obsahuje dve úžasne krásne ženy, obe v bikinách, ktoré sa oddávajú svojej ultimátnej fantázii fajčenia a sexu s jednou druhou. K nim sa pridáva starší muž, ktorý je rovnako nadšený zážitkom. Začína tým, že si zapáli svoj vlastný cigaru, zatiaľ čo si navzájom skúmajú telá. Jedna z dievčat sa potom pridáva k zábave, túžiac potešiť svojho partnera. Zoberie ho hlboko do úst, používa jazyk na dráždenie a tantalizovanie, než ho vezme hlboko do seba. Druhá dievčina stoná od potešenia, keď cíti, ako ju naplní. Nakoniec sa zapoja do horúcej orálnej akcie, pričom jedna z nich druhému dáva orálny sex. Kamera zachytáva každý moment ich vášnivého stretnutia, od spôsobu, akým sa líbajú a hladia sa navzájom, až po ľahké výrazy na ich jasných tvárach. Je jasné, že tieto dámy si to užívajú nesmierne a jednoducho je to príliš horúce na zvládnutie.
