Video obsahuje dvě úžasně krásné ženy, obě v bikinách, které se oddávají své ultimátní fantazii kouření a sexu s sebou. Připojí se k nim starší muž, který je stejně nadšený zkušeností. Začíná tím, že si zapálí svůj vlastní doutník, zatímco prozkoumávají těla druhé. Jedna z dívek se pak připojí k zábavě, aby potěšila svého partnera. Vezme ho hluboko do úst, používá jazyk k jeho dráždění a tantalizují ho, než ho vezme hluboko do sebe. Druhá dívka sténá potěšením, když cítí, jak ji naplňuje. Nakonec se zapojí do nějaké pálivé orální akce, přičemž jedna z nich druhému udělá orální sex. Kamera zachytí každý okamžik jejich vášnivého setkání, od způsobu, jak se líbají a hladí se navzájem, až po lehké výrazy na jejich očích. Je jasné, že tyto dámy si to užívají nesmírně a je prostě příliš horké na zvládání.
