Videoen viser to fantastisk vakre kvinner, begge iført bikinier, som lever opp til sin ultimate fantasi om å røyke og ha sex med hverandre. De blir med på en eldre mann som er like entusiastisk om opplevelsen. Han starter med å tenne sin egen sigar mens de utforsker hverandres kropper. En av jentene blir deretter med på moroa, ivrig etter å tilfredsstille sin partner. Hun tar ham dypt inn i munnen sin, bruker tungen til å pirre og frotte ham før hun tar ham dypt inne i henne. Den andre jenta stønner av nytelse når hun føler ham fylle henne opp. Til slutt engasjerer de seg i noen dampende oralsex, med en av dem som gir den andre en blowjob. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandre til de lette uttrykkene på ansiktene deres. Det er utrolig at disse damene nyter seg selv, og det er enkelt å se hvorfor de er for varme å håndtere.
