De video bevat twee verbluffend mooie vrouwen, beiden in bikini's, die zich overgeven aan hun ultieme fantasie van roken en seks met elkaar. Ze worden vergezeld door een oudere man die net zo enthousiast is over de ervaring. Hij begint met het aansteken van zijn eigen sigaar terwijl ze elkaars lichamen verkennen. Een van de meisjes voegt zich vervolgens bij het plezier, enthousiast om haar partner te plezieren. Ze neemt hem diep in haar mond, gebruikt haar tong om hem te plagen en te verleiden voordat ze hem diep in haar neemt. Het andere meisje kreunt van genot terwijl ze voelt hoe hij haar vult. Ten slotte gaan ze op gang in een hete orale actie, waarbij een van hen de ander een blowjob geeft. De camera vangt elk moment van hun gepassioneerde ontmoeting vast, van de manier waarop ze elkaar kussen en streelen tot de duidelijke uitdrukkingen op hun gezichten. Het is duidelijk dat deze dames enorm van zichzelf genieten en het is gewoon te heet om te hanteren.
