Das Video zeigt zwei atemberaubend schöne Frauen, beide in Bikini, die sich ihrer ultimativen Fantasie des Rauchens und Sex mit einander hingeben. Sie werden von einem älteren Mann begleitet, der genauso begeistert von der Erfahrung ist. Er fängt damit an, seine eigene Zigarre anzumachen, während sie sich gegenseitig verwöhnen. Eine der Mädchen schließt sich dann dem Spaß an und will ihren Partner befriedigen. Sie nimmt ihn tief in den Mund und neckt ihn mit ihrer Zunge, bevor sie ihn tief in sich aufnimmt. Das andere Mädchen stöhnt vor Vergnügen, als sie spürt, wie er sie füllt. Schließlich führen sie eine dampfende orale Aktion durch, wobei eine der beiden der anderen einen Blowjob gibt. Die Kamera erfasst jeden Moment ihrer leidenschaftlichen Begegnung, von der Art, wie sie sich küssen und streicheln bis zu den leichten Äußerlässen auf ihren Gesichtern. Es ist einfach zu heiß, um zu verstehen, warum diese Damen es genießen.
