Videoen viser to fantastisk smukke kvinder, begge iført bikinier, der nyder deres ultimative fantasi om at ryge og have sex med hinanden. De bliver ledsaget af en ældre mand, der er lige så begejstret for oplevelsen. Han starter med at tænde sin egen cigar, mens de udforsker hinandens kroppe. En af pigerne slutter sig derefter til det sjove og ivrige efter at tilfredsstille sin partner. Hun tager ham dybt i munden og bruger tungen til at drille og frække ham, før hun tager ham dybt ind i sig. Den anden pige stønner af nydelse, da hun føler ham fylde hende op. Til sidst engagerer de sig i en dampende oralsex, hvor den ene giver den anden en blowjob. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden, de kysser og kærtegner hinanden til de lette udtryk på deres klare ansigter. Det er tydeligt, at disse damer nyder sig selv enormt, og det er simpelthen for varmt - det er for svært at håndtere.
