Den lockande Misha Cross, en blond bomb, anländer till en studio för en casting-session. Hon är ivrig att visa upp sin sexuella skicklighet och fetisch fantasier. Regissören blir överrumplad av hennes fantastiska utseende och bjuder in henne att bevisa sina färdigheter. Misha faller ivrigt på knä, skickligt tar direktörerna bultande kuk i munnen. Efter en passionerad avsugning, längtar hon efter en smak av hans manlighet, vilket leder till en stekande cunilingus-session.
