Den forlokkende blonde bombe Misha Cross ankommer til et studie til en casting-session. Hun er ivrig efter at vise sin seksuelle dygtighed og fetish-fantasier. Instruktøren bliver overrasket over hendes fantastiske udseende og inviterer hende til at bevise sine evner. Misha falder ivrigt på knæ og tager dygtigt direktørernes dunkende pik ind i munden. Efter et lidenskabeligt blowjob higer hun efter en smag af hans manddom, hvilket fører til en brændende cunilingus-session. MISHA sætter sig derefter overskrævs på ham, rider ham med inderlighed, hendes hæle tilføjer et lokkende element til mødet. Hendes college-pige-tiltrækning øges, da hun glæder sig selv med en dildo, alt imens hun rider instruktørens pik. Scenen kulminerer i et klimaks cumshot, der efterlader Misha og instruktøren grundigt tilfredse. Dette møde er en pirrende blanding af passion, fornøjelse og fetish, der viser Mishas ekspertise i at tilfredsstille sin partner.
