Den forlokkende blonde bomben Misha Cross kommer til et studio for en casting-økt. Hun viser ivrig frem sin seksuelle dyktighet og fetisj-fantasier. Regissøren blir overrasket over hennes fantastiske utseende og inviterer henne til å bevise ferdighetene sine. Misha faller ivrig på kne og tar direktørene bankende kuk inn i munnen hennes. Etter en lidenskapelig blowjob, lengter hun etter en smak av hans manndom, noe som fører til en glohet cunilingus-økt. MISHA setter seg deretter overskrevs ham, rir ham med glød, hælene hennes legger til et fristende element til møtet. Hennes college-jente-sjarm økes når hun gleder seg selv med en dildo, alt mens hun rir regissørens kuk. Scenen kulminerer i et klimaks cumshot, og etterlater Misha og regissøren grundig fornøyd. Dette møtet er en fristende blanding av lidenskap, nytelse og fetish, og viser Mishas ekspertise i å tilfredsstille partneren sin.
