A csábító Misha Cross, egy szőke bombázó, castingra érkezik a stúdióba. Mohón mutatja be szexuális képességeit és fétis fantáziáit. A rendezőt megdöbbenti lenyűgöző megjelenése, és felkéri, hogy bizonyítsa képességeit. Misha lelkesen térdre esik, ügyesen a szájába veszi a rendezők lüktető farkát. Szenvedélyes szopás után vágyik a férfiasság ízére, ami egy perzselő cunilingushoz vezet. Misha ezután áthatol rajta, hévvel lovagolja, sarkai csábító elemet adnak a találkozáshoz. Egyetemista lánya csábítóan csábítja, ahogy vibrátorral gyönyörködik, mindezt úgy lovagolja meg a rendező farkán. A jelenetben a koktéli, a csábító és a szenvedélyes találkozást élvezi, Mica kielégíti a szexi és a szenvedélyt. A szexi rendezővel való páratlan találkozás kielégíti a szenvedélyt, Mica alaposan kielégíti a vele való találkozást.
