De verleidelijke Misha Cross, een blonde bom, arriveert in een studio voor een castingsessie. Ze hunkert ernaar om haar seksuele bekwaamheid en fetisjfantasieën te laten zien. De regisseur is overrompeld door haar verbluffende uiterlijk en nodigt haar uit om haar vaardigheden te bewijzen. Misha zakt gretig op haar knieën, vakkundig de directeuren kloppende pik in haar mond nemend. Na een gepassioneerde pijpbeurt hunkert ze naar een voorproefje van zijn mannelijkheid, wat leidt tot een verschroeiende cunilingus-sessie. Misha berijdt hem dan schrijlings, berijd hem met vurt, haar hakken voegt een verleidelijk element toe aan de ontmoeting. Haar universiteitsmeisje is allemaal hooggespannen, ze berijd zichzelf met plezier terwijl ze de regisseuse berijd. De sluimengende pik, het hoogtepunt van de ervaring, Mishashashasha en haar partner tonen een grondige en bevredigende fetisjctische ervaring.
