I hjärtat av en småstad befinner sig en busig ung man i hett vatten med lagen. Den stränga men ändå snygga polisen Davis kommer till platsen, med blicken låst med de misstänkta, fylld av en ulmande lust som är svår att ignorera. Polisen, känd för sin strikta tillämpning av lagen, finner sig själv att ge efter för sina primära drifter. Han griper tillfället, leder den misstänkte till ett avskilt rum där den verkliga handlingen utspelar sig. Polisen som nu kastar ut sin uniform, avslöjar sin mejslade fysik, en syn som lämnar den misstänkte kippande efter andan. Officeren tar kontroll, hans händer utforskar den misstänkta kroppen, tänder en eldig passion mellan dem. Polisernas läppar möter de misstänkta, smakar på den förbjudna frukten av homosexuell njutning. Scenen eskalerar till ett rus av gaysex, där polisernas expertis i att arrestera misstänkta övergår sömlöst till att gripa de misstänkta lustarna. Rummet fylls med den berusande doften av gaylust, när andra poliser går med på att förvandla småstadsgripandet till ett vilt gaygruppsmöte.
