I hjertet af en lille by befinder en drilsk ung mand sig i varmt vand med loven. Den strenge, men smukke betjent Davis ankommer til stedet, med øjnene låst sammen med de mistænkte, fyldt med et ulmende ønske, der er svært at ignorere. Betjenten, kendt for sin strenge håndhævelse af loven, finder sig selv at bukke under for sine primære drifter. Han griber muligheden, og fører den mistænkte til et afsides rum, hvor den virkelige handling udspiller sig. Betjenten, der nu smider sin uniform, afslører sin mejslede fysik, et syn, der efterlader den mistænkte gispende efter vejret. Officeren tager kontrol, hans hænder udforsker den mistænkte krop, og antænder en brændende lidenskab mellem dem. Betjentens læber møder de mistænkte, smager på den forbudte frugt af homoseksuel nydelse. Scenen eskalerer til et vanvid af homoseksuel sex, og betjenternes ekspertise i at arrestere mistænkte overføres problemfrit til at arrestere de mistænktes ønsker. Rummet fyldes med den berusende duft af homoseksuel liderlighed, som andre betjente slutter sig til, hvilket gør småbyarrestationen til et vildt homoseksuelt gruppemøde.
