Pienen kaupungin sydämessä ilkikurinen nuori mies löytää itsensä kuumasta vedestä lain kanssa. Peräkkäinen mutta komea upseeri Davis saapuu paikalle, silmät lukittuina epäiltyihin, täynnä kytevää halua, jota on vaikea sivuuttaa. Upseeri, joka tunnetaan tiukasta lainvalvonnastaan, huomaa antautuvansa alkuperäisiin haluihinsa. Hän tarttuu tilaisuuteen, johdattaen epäillyn syrjäiseen huoneeseen, jossa todellinen toiminta etenee. Poliisi, nyt univormuaan karistaen, paljastaa meissytyn ruumiinsa, näky, joka jättää epäillyn hengästyneeksi. Upseerikkö ottaa ohjat, kädet tutkivat epäillyn vartaloa, sytyttäen tulisen intohimon heidän välillään. Upseerien huulet kohtaavat epäillyt maistellen kiellettyä homonautinnon hedelmää. Kohtaus kärjistyy homoseksin kiihkoksi, upseerien asiantuntemus epäiltyjen pidättämisessä siirtyy saumattomasti epäiltyjen halujen pidättämiseen. Huone täyttyy homon himon huumaavasta tuoksusta muiden upseerien liittyessä mukaan, kääntäen pikkukaupungin pidätyksen villiksi homoryhmäkohtaamiseksi.