조그만 도시의 중심부에서 장난기 가득한 청년이 법과 함께 뜨거운 물에 몸을 담그고 있다.선명하면서도 잘생긴 데이비스 경관이, 무시하기 힘든, 험악한 욕망으로 가득 찬 용의자들과 눈이 붙은 채 현장에 도착한다.그의 엄격한 법 집행으로 유명한 장교는 원초적인 충동에 굴복하고 있는 자신을 발견한다.그는 기회를 잡아, 용의자를 진짜 액션이 펼쳐지는 한적한 방으로 이끈다.경찰관은 이제 제복을 벗고, 곱슬곱슬한 체격, 숨을 헐떡이는 용의자를 떠나보이는 광경을 드러낸다.경찰은 통제권을 잡고, 용의자의 몸을 탐험하는 손길, 그들 사이의 불타는 열정에 불을 붙인다. 경찰관들의 입술이 용의자들을 만나 게이 쾌락의 금지된 열매를 맛본다. 장면은 게이 섹스의 광란으로 확대되며, 용의자들의 욕망을 구속하기 위해 용의자들을 매끄럽게 이송하는 용의자들을 체포하는 경찰관들의 전문 지식이 담겨있다. 방안은 다른 경찰들이 합류하면서 동성애 욕정의 취한 향기로 가득 차며 작은 마을의 체포를 야생적인 게이 그룹 만남으로 바꾼다.
