In het hart van een klein stadje bevindt een ondeugende jongeman zich in heet water met de wet. De strenge en toch knappe Officer Davis komt op het toneel, zijn ogen vergrendeld met de verdachten, gevuld met een smeulend verlangen dat moeilijk te negeren is. De officier, bekend om zijn strenge handhaving van de wet, merkt dat hij bezwijkt voor zijn oerdrang. Hij grijpt de kans aan en leidt de verdachte naar een afgelegen kamer waar de echte actie zich ontvouwt. De agent, die nu zijn uniform afwerpt, onthult zijn gebeitelde lichaamsbouw, een gezicht dat de verdachte doet happen naar adem. De functionaris neemt de controle over, verkent het lichaam, vermoedt een passie tussen hen. De lippen van de agenten ontmoeten de verdachten en proeven de verboden vrucht van homoplezier. De scène escaleert tot een razernij van homoseks, de expertise van de agentjes in het arresteren van verdachten die naadloos overgaan op het arresterenvan de verlangens van de verdachte. De kamer vult zich met de bedwelmende geur van homo lust, terwijl andere agenten meedoen, waardoor de arrestatie van een klein stadje verandert in een wilde ontmoeting met een homogroep.
