Anna ja Simone ovat pitkäaikaisia ystäviä, joilla on aina ollut intiimi suhde. Heidän suhteensa on aina ollut täynnä intohimoa ja halua, mutta he eivät ole koskaan ylittäneet rajaa. Tähän asti. Heikkouden hetkenä he päättävät antautua syvimpiin haluihinsa ja tutkia pitkään piilotettuja lesbofantasioitaan. Kohtaus avautuu intohimoisella suudelmalla, heidän kielensä kietoutuessa kuumennettuun vaihtoon. He vievät aikansa tutkien toistensa kehoja, kädet vaeltavat vapaasti. Anna, upea blondi, ylettyy ensimmäisenä suosikkilelulleen kutsuen Simonen, tulisen punapään, keskinäiseen masturbaatioon. Huone täyttää voihkeet ja huokaukset, kun he miellyttävät toisiaan, heidän ruumiinsa liikkuvat täydellisessä sopusoinnussa. Tämä ei ole vain mikä tahansa lesbokohtaus; sen aistillinen tutkimusmatka toistensa kehoihin, halun tanssi, joka ei jätä mitään mielikuvitukselle.