Anna ve Simone, her zaman samimi bir bağ paylaşan uzun süredir arkadaşlar. İlişkileri her zaman tutku ve arzuyla doluydu, ama asla çizgiyi geçmediler. Şimdiye kadar, zayıf bir an olarak, en derin arzularına dalmaya ve uzun zamandır gizlenmiş lezbiyen fantezilerini keşfetmeye karar veriyorlar. Sahne, tutkulu bir öpücükle açılıyor, dilleri ısınmış bir değişimde sarmalanıyor. Zamanlarını alıyorlar, birbirlerinin vücutlarını keşfediyorlar, elleri serbestçe dolaşıyor. Muhteşem bir sarışın olan Anna, en sevdiği oyuncak için ilk ulaşan kişi, ateşli bir kızıl saçlı olan Simone'yi karşılıklı mastürbasyon seansına katılmaya davet ediyor. Oda, birbirlerini zevk aldıkça inlemelerle dolu, vücutları mükemmel bir uyum içinde hareket ediyor. Bu sadece herhangi bir lez ilişki değil; birbirlerinin vücutlarının duygusal bir keşfi, hayal gücüne hiçbir şey bırakmayan bir arzu dansı.
