Два младалачка геј љубавника зачине свој љубавни живот тројком, упуштајући се у добро обдарени странац који обећава искуство чудовишног курца. Жељни да истраже своје најлуђе фантазије, не губе време позивајући га на сеансу. Акција почиње врућим пољупцем, праћеним страственим пушењем које оставља придошлицу да дахће. Длакави, слатки дуо се наизменично јаше његову масивну осовину, а њихови јауци одјекују собом. Врхунац стиже док он пљува гомилу сперме у њихова жељна уста, остављајући их потпуно задовољним. Ова неспутана тројка је сведочанство дивљем, неспутаном свету геј групног секса, где је сваки сусрет путовање истраживања и задовољства.