Dva mladí gay milenci okořeňují svůj milostný život trojicí s dobře vybaveným cizincem, který jim slibuje zážitek s monstrózním kohoutem. Neztrácejí čas prozkoumáváním svých nejdivočejších fantazií a následným vášnivým kouřením, které nováčka nechá lapat po dechu. Chlupatá, roztomilá dvojka se střídá na koni na jeho masivním dříku a jejich sténání se rozléhá místností. Vyvrcholení přichází, když vyplivne dávku semene do jejich dychtivých úst a nechá je důkladně spokojené. Tato trojka bez sedla je svědectvím divokého, bezzábran světa gay skupinového sexu, kde každé setkání je cestou zkoumání a potěšení.
