Dvaja mladiství homosexuálni milenci si okorenia svoj milostný život trojicou s dobre vybaveným cudzincom, ktorý im sľubuje zážitok s monštróznym kohútom. Nestrácajú čas objavovaním svojich najdivokejších fantázií a vášnivým fajčením, ktoré nováčika nechá lapať po dychu. Chlpaté, roztomilé duo sa strieda na koni na jeho masívnom drieku a ich stonanie sa ozýva miestnosťou. Vyvrcholenie prichádza, keď vypľuje dávku semena do ich dychtivých úst, čo ich dôkladne uspokojí. Táto bezsedá trojka je svedectvom divokého, bezzábran sveta gay skupinového sexu, kde každé stretnutie je cestou objavovania a potešenia.