To unge homoseksuelle elskere krydrer deres kærlighedsliv med en trekant. De møder en velbegavet fremmed, der lover en monsterpik-oplevelse, og de spilder ingen tid på at invitere ham over til deres vildeste fantasier. Handlingen starter med et varmt kys, efterfulgt af et lidenskabeligt blowjob, der efterlader den nytilkomne gispende. Den behårede, søde duo rider på skift hans massive skaft, deres støn giver genlyd i rummet. Klimaks kommer, da han spytter en ladning sperm ind i deres ivrige munde, hvilket efterlader dem grundigt tilfredse. Denne bareback 3some er et testamente til den vilde, uhæmmede verden af homoseksuel gruppesex, hvor hvert møde er en rejse af udforskning og nydelse.
