Dve mladostni gejevski ljubimki popestrita svoje ljubezensko življenje s trojčkom, naletita na dobro obdarjenega neznanca, ki jima obljublja izkušnjo pošasti. Nestrpno raziskujeta svoje najbolj divje fantazije in ga povabita k sebi. Akcija se začne s strastnim poljubom, ki prišleku sledi strastno fafanje, ki ga pusti brez zadržkov. Kosmati, simpatični dvojec izmenično jaha njegov ogromen penis, njuno stokanje pa odmeva po sobi. Vrhunec pride, ko jima pljune spermo v željna usta, zaradi česar sta popolnoma zadovoljna. Ta trojček brez sedla je dokaz divjega, nezadržnega sveta gejevskega skupinskega seksa, kjer je vsako srečanje potovanje raziskovanja in užitka.
