En kille och hans flickvän har en vän som har en stor svart kuk. Killen har försökt att sätta upp en trekant med sin vän och hans flickvän länge. En dag bestämmer de sig till slut för att ge det en chans. Killen börjar med att smeka sina flickväns bröst och leka med hennes fitta, få henne att stöna av njutning. Sedan går hans vän med och tar ut sin stora svarta kuk ur byxorna. Tjejen tar ivrigt den i munnen, suger på den hårt. Killen fortsätter att äta hennes fitta medan vännen knullar henne bakifrån. Tjejerna stönar högre när vännen knullar henne hårdare och djupare. Killen går med och knullar henne framifrån medan vännen fortsätter att knulla henne bakifrån. De två männen turas om att knulla tjejen och sträcker ut hennes tighta fitta med sina stora kukar. Tjejen är helt nöjd efter den intensiva sessionen av otäck, hård knulling.
