Een kerel en zijn vriendin hebben een vriend die een grote zwarte lul heeft gekregen. De kerel probeert al lang een trio op te zetten met zijn vriend en zijn vriendin. Op een dag besluiten ze eindelijk om er eens een scheut aan te geven. De vent begint met de borsten van zijn vriendinnen te strelen en met haar kutje te spelen, waardoor ze kreunt van genot. Dan doet zijn vriend mee, haalt zijn grote zwarte pik uit zijn broek. Het meisje neemt hem gretig in haar mond, zuigt er hard op. De ventje blijft haar beffen terwijl de vriend haar van achteren neukt. De meiden worden luider als de vriendin haar harder en dieper neukt de kerel, zich bij haar voegen terwijl de vriend van haar blijft neuken. Het meisje blijft haar neuken van achter de twee mannen, neemt hun grote zwarte pikken stevig vast, nadat het meisje hun kutje helemaal heeft opgerekt. Het meisje is tevreden na de intense neuksessie.
