Chlap a jeho priateľka majú priateľa s veľkým čiernym vtákom. Dlho sa pokúšajú vytvoriť trojku s kamarátom a jeho priateľkou. Jedného dňa sa konečne rozhodnú dať tomu šancu. Chlap začne tým, že hladká prsia svojej priateľky a hrá sa s jej mačičkou, čím ju rozkoše stoná. Potom sa pridá jeho priateľ a vyberie si svojho veľkého čierneho vtáka z nohavíc. Dievča ho dychtivo vezme do úst, tvrdo ho saje. Chlap pokračuje v jedení jej mačičky, zatiaľ čo ju priateľ šuká zozadu. Dievčatá stonajú hlasnejšie, keď ju priateľ šuká tvrdšie a hlbšie. Chlap sa pridá, šuká ju zopredu, zatiaľ čo priateľ ju stále šuká zozadu. Dvaja muži sa striedajú v šukání dievčaťa, naťahujú jej tesnú mačičku svojimi veľkými vtákmi. Dievča zostáva úplne spokojné po intenzívnom sedení škaredého, tvrdého kurva.
