En fyr og hans kæreste har en ven med en stor sort pik. Fyren har forsøgt at oprette en trekant med sin ven og hans kæreste i lang tid. En dag beslutter de sig endelig for at give det et skud. Fyren starter med at kæle for sine veninders bryster og lege med hendes fisse, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Så slutter hans ven sig til, og tager hans store sorte pik ud af bukserne. Pigen tager den ivrigt i munden, sutter på den hårdt. Fyren fortsætter med at spise hendes fisse mens veninden knepper hende bagfra. Pigerne stønner højere, mens veninden knepper hende hårdere og dybere. Fyren slutter sig til, knepper hende forfra, mens veninden fortsætter med at kneppe hende bagfra. De to mænd skiftes til at kneppe pigen og strække hendes stramme fisse med deres store pikke. Pigen er tilbage helt tilfreds efter den intense session med grim, hård knepning.
