En fyr og kjæresten hans har en venn med en stor svart kuk. Fyren har prøvd å sette opp en trekant med vennen sin og kjæresten hans i lang tid. En dag bestemmer de seg for å gi det en sjanse. Fyren starter med å kjærtegne kjærestens pupper og leke med fitta hennes, og får henne til å stønne av glede. Så blir vennen hans med og tar den store svarte kuken hans ut av buksene. Jenta tar den ivrig i munnen, suger på den hardt. Fyren fortsetter å spise fitta hennes mens vennen knuller henne bakfra. Jentene stønner høyere mens vennen knulle henne hardere og dypere. Fyren blir med, og knuller henne forfra mens venninnen fortsetter å knulle henne bakfra mens vennen fortsetter å knuller henne bakfra. De to mennene bytter på å knulle jenta og strekker den stramme fitta hennes med sine store kuker. Jenta blir igjen helt fornøyd etter den intense økten med ekkel, hard knulling.
