Ein Mann und seine Freundin haben einen Freund, der einen großen schwarzen Schwanz hat. Der Typ versucht seit langem, einen Dreier mit seinem Freund und seiner Freundin zu haben. Eines Tages beschließen sie endlich, es zu versuchen. Der Typ beginnt damit, seine Freundin zu streicheln und mit ihrer Muschi zu spielen, was sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Dann macht sein Freund mit und nimmt seinen großen schwarzen Penis aus der Hose. Das Mädchen nimmt ihn begierig in den Mund und saugt hart daran. Der Typ leckt ihre Muschi weiter, während der Freund sie von hinten fickt. Die Mädchen stöhnen lauter, als der Freund sie immer härter fickt, und tiefer. Der Typ schließt sich an und fickt sie von vorne, während der freund sie von hinte fickt Die beiden Männer wechseln sich ab, um sie zu ficken und dehnen ihre enge Muschi, wobei das Mädchen nach der intensiven Fick-Session vollständig zufrieden ist.
