Efter en lång dag med lektioner befinner sig en ung och kåt elev på sitt lärarkontor. Läraren, en fantastisk brunett, fångar honom onanerar i klassrummet och bestämmer sig för att utnyttja situationen. Hon förför honom, leder honom till sin lägenhet där hon avslöjar sin rakade fitta. Eleven slukar henne ivrigt, slickar hennes klitoris och får henne att stöna av njutning. Lärarinnan tar sedan av sig sina byxor och avslöjar sin hårda kuk. Hon suger den passionerat innan de flyttar till sovrummet, där den verkliga handlingen börjar. Lärarens tar elevernas kuk i munnen, deepthroating honom med expertis. Sedan särar hon på benen och bjuder in eleven att komma in i henne. De ägnar sig åt intensivt sex, byter ställning och utforskar varandras kroppar. Till slut är lärarpojkvännen med och förvandlar deras trekant till en vild, oförglömlig upplevelse för den unga eleven.
