Etter en lang dag med undervisning befinner en ung og kåt elev seg på lærerkontoret sitt. Læreren, en fantastisk brunette, tar ham på fersken mens han onanerer i klasserommet og bestemmer seg for å utnytte situasjonen. Hun forfører ham, leder ham til leiligheten hennes hvor hun avslører den barberte fitten. Studenten sluker henne ivrig, slikker klitoris og får henne til å stønne av glede. Læreren tar så av seg buksene og avslører den harde kuken sin. Hun suger den lidenskapelig før de flytter til soverommet, hvor den virkelige handlingen begynner. Læreren tar elevens kuk i munnen, deepthroating ham med ekspertise. Så sprer hun bena og inviterer eleven til å komme inn i henne. De engasjerer seg i intens sex, bytter stilling og utforsker hverandres kropper. Til slutt blir lærerens kjæreste med, og gjør trekanten deres til en vill, uforglemmelig opplevelse for den unge eleven.
